ניהול נכסים

מה זה?

עמוד "ניהול נכסים" (‎/Properties) מרכז את כל הנכסים שלך: סטטוס, מחיר, בלעדיות ודף ציבורי. משם מוסיפים נכס, שולחים אותו ללקוח, יוצרים תיאור עם AI וסוגרים עסקה.

עמוד ניהול נכסים: כרטיסי נכסים עם כתובת, מחיר, סטטוס וכפתורי פעולה

איך מוסיפים נכס

1"הוספת נכס חדש" בתפריט הצדדי או בלוח הבקרה.

2מלא כתובת, עיר, שכונה, חדרים, מחיר.

3גרור את הסמן הכחול במפה למיקום המדויק של הבית — המערכת תתחיל ממיקום משוער של הכתובת, אתה ממקם בדיוק.

4סמן יתרונות (חניה, מעלית, גינה, ממ״ד, נוף לים, קרבה לבית כנסת ועוד).

5שמור. לאחר מכן עלה תמונות (גרור למסך). התמונות נשמרות אוטומטית.

איך מוסיפים בעלי נכס

בטופס הנכס, בקטע "פרטי בעלים", כל בעלים נשמר גם ככרטיס איש קשר במערכת. אפשר להוסיף בעלים אחד, שניים או יותר.

1מלא בשורה הראשונה שם, ת.ז., טלפון ואימייל. השורה הזו מסומנת "בעלים ראשי (מופיע בחוזה)".

2להוספת בעלים נוסף לחץ "+ הוסף בעלים" ומלא את השורה החדשה.

3אם הטלפון שהזנת כבר שייך לאיש קשר קיים, תופיע ההודעה "המספר שייך ל...". לחץ "קשר לאיש הקשר הזה" כדי לשייך את הנכס לאותו איש קשר במקום ליצור כרטיס כפול.

4להסרת בעלים לחץ "הסר" בשורה שלו. איש הקשר עצמו נשאר במערכת, רק השיוך לנכס מוסר.

5שמור. הבעלים מופיעים בכרטיס הנכס, ולכל אחד מהם נפתח כרטיס לקוח מסומן כבעל נכס.

קטע פרטי בעלים בטופס עריכת נכס: שלוש שורות בעלים ממוספרות עם שדות שם, ת.ז., טלפון ואימייל, תווית בעלים ראשי מופיע בחוזה, כפתור הוסף בעלים וכפתור הסר בכל שורה

טיפ: סדר השורות קובע מי מופיע בחוזה. השורה הראשונה היא בעל הנכס בחוזה, השנייה היא הבעלים הנוסף.

שים לב: חוזה חתום כולל שני חותמים בלבד. אם לנכס שלושה בעלים או יותר, כולם נשמרים במערכת אבל רק השניים הראשונים מופיעים בשדות החתימה. אפשר לציין את כולם בגוף החוזה, ראה חוזים וחתימה דיגיטלית.

בעלי נכס נשמרים חסומים לדיוור ולוואטסאפ שיווקי, כי הם מסרו את הטלפון כדי לפרסם נכס ולא כדי לקבל פרסומות. אפשר לשלוח להם הודעה אישית רגילה מהמערכת.

דף ציבורי

בטופס העריכה יש שני סימוני נראות:

"כתובת חסויה" — בדף הציבורי תוצג רק העיר/שכונה במקום הכתובת המדויקת.
"צור דף ציבורי" (מסומן כברירת מחדל) — הנכס מופיע בקטלוג הציבורי /listings ובדף ציבורי משלו, מאונדקס בגוגל. הסר סימון אם הנכס מיועד רק ללקוחות סלקטיביים.

כשהסימון כבוי: כפתורי "דף ציבורי", "העתק קישור", "QR" ו"שלח ללקוח" נסתרים בכרטיס הנכס.

שדות הסימון 'כתובת חסויה' ו'צור דף ציבורי' בטופס עריכת נכס

שליחת נכס ללקוח

אין כפתור "שתף קישור" עם תוקף קצר במערכת. הקישור לדף הציבורי של הנכס תקף כל עוד הנכס מסומן "צור דף ציבורי". יש 4 דרכים לשלוח את הנכס:

"שלח ללקוח" (WhatsApp) ⭐ — בעמוד הנכס, כפתור ירוק בראש הדף. נפתח חלון לבחירת תבנית WhatsApp + לקוח. ההודעה ממולאת אוטומטית עם שם הלקוח, פרטי הנכס וקישור לדף הציבורי. לחיצה אחת פותחת WhatsApp Web עם ההודעה.
"העתק קישור" — בקלף "שיתוף הדף הציבורי" בעמוד הנכס. מעתיק ללוח את הקישור לדף הציבורי בשפה שבחרת. הדבק לאן שתרצה.
"דף ציבורי" — פותח את הדף הציבורי בלשונית חדשה לתצוגה מקדימה לפני שליחה.
"שלט QR PDF" / "QR SVG" — מייצר קוד QR להדפסה (שלט בכניסה לבניין) או להטמעה במצגת. הסריקה מובילה לדף הציבורי.

תנאי: הנכס חייב להיות מסומן "צור דף ציבורי" בעריכה. אם לא — כל 4 הכפתורים נסתרים.

לשליחה לקבוצת לקוחות ביחד — השתמש בקמפיין WhatsApp עם נכס מיועד.

תיאור נכס אוטומטי (AI)

בטופס עריכת הנכס, ליד שדה התיאור, יש כפתור "צור תיאור עם AI". מלא קודם את פרטי הנכס (כתובת, חדרים, שטח, מחיר, יתרונות), ואז לחץ עליו, וה-AI כותב תיאור שיווקי בעברית של 4 עד 7 שורות מהנתונים שמילאת.

עובד גם בהוספת נכס חדש (לפני שמירה) וגם בעריכת נכס קיים.
המערכת לומדת את סגנון הכתיבה שלך מהתיאורים האחרונים שכתבת.
התוצאה מוצגת לעריכה. תקן או הפעל שוב לפני שמירה.
כל יצירה צורכת קרדיט AI אחד. ראה כלי בינה מלאכותית.

סגירת עסקה

בכרטיס הנכס - כפתור ירוק "סגור עסקה". ממלא את מחיר הנכס וסוג העסקה אוטומטית, מבקש אחוז עמלה ופיצול, וברגע השמירה מסמן את הנכס Sold/Rented ואת הלקוח Closed. ראה מדריך מעקב עסקאות.

בלעדיות

סמן "בלעדי" וקבע תאריך פקיעה. הסיכום בבוקר יזכיר לך 7 ימים לפני הפקיעה כדי להאריך או לוותר.

שיחות WhatsApp ואימייל בכרטיס

בצד כרטיס הנכס יש פאנל WhatsApp ופאנל אימייל עם ההתכתבות מול בעל הנכס. מייל שנשלח לבעל הנכס מהמערכת נרשם כאן, ואם חיברת Gmail עם סריקת תיבה, גם מיילים שהוא שולח לך מהכתובת שרשומה בכרטיס, ואתה מקבל על כך התראה בפעמון.

הפאנל מציג רשימת מיילים לפי תאריך. לחיצה על מייל פותחת את התוכן המלא. מיילים שלא נקראו מסומנים בנקודה, והמספר ליד ״אימייל״ מראה כמה חדשים יש. אם בעל הנכס רשום גם כלקוח עם אותו טלפון או אימייל, ההתכתבות מופיעה בשני הכרטיסים.

אם בעל הנכס הוא גם מכר אישי, לחץ "סמן כאישי" מתחת לרשימת המיילים. ההתכתבות נשארת אצלך בלבד, גם אם למנהל יש הרשאת פיקוח, וגם לא נשלחת לניתוח AI. הסימון מכסה את שתי כתובות הבעלים הרשומות בכרטיס, לא מוחק כלום, ולא מונע שליחת מיילים לבעל הנכס. לביטול לחץ "בטל סימון אישי" באותו מקום. הסבר מלא בניהול לקוחות.

איך מעבירים נכס לסוכן אחר

בראש כרטיס הנכס מופיע "סוכן מטפל" עם שם הסוכן שהנכס שייך אליו. למנהל המשרד מופיעה שם גם רשימת בחירה להעברה. סוכן רגיל רואה את השם בלבד.

1פתח את כרטיס הנכס מתוך הרשימה.

2בכרטיסיית "סוכן מטפל" בחר את הסוכן מהרשימה ולחץ "העבר" ואשר.

3הנכס עובר לסוכן שבחרת. הסוכן הקודם מפסיק לראות אותו, והחדש רואה אותו ברשימת הנכסים שלו.

ברשימה מופיעים סוכנים פעילים בלבד. אי אפשר להעביר נכס לסוכן מושעה, כי אז אף אחד לא היה רואה אותו.
הצפיות והחוזים שכבר נרשמו נשארים על שם הסוכן שביצע אותם.

סטטוסים

זמין — הנכס פעיל למכירה/השכרה.
במו״מ — מתנהל מו״מ אבל עדיין מופיע בשטח.
נמכר/הושכר — הוסר מהתאמות.
הוסר — לא מוצע יותר אך נשמר בהיסטוריה.

טיפ: מלא את שדות "גוש/חלקה/תת-חלקה" מהטאבו — חוסך זמן רב במילוי חוזים מאוחר יותר.

איך מפיקים דו״ח פעילות לנכס

1פתח את כרטיס הנכס ולחץ "צור מסמך".

2בחר "דו״ח פעילות".

3נפתחת לשונית חדשה עם PDF ממותג: מי צפה בנכס, מה אמר כל אחד, ומה חזר על עצמו אצל מי שפסל. זה המסמך שמראים לבעל נכס ששואל למה הנכס עדיין לא נמכר.

טיפ: אם עדיין לא נרשמו צפיות, הדו״ח יגיד זאת במפורש. הפירוט המלא של הסטטוסים והתגובות נמצא בפגישות צפייה.

שאלות נפוצות

אפשר למכור ולהשכיר את אותו נכס במקביל?
כן. נכס יכול לשאת רישום מכירה ורישום שכירות בו-זמנית, כל אחד עם מחיר וסטטוס משלו.

למה הנכס לא מופיע בקטלוג הציבורי?
ודא שהסימון "צור דף ציבורי" דלוק בעריכה. בלעדיו הנכס והכפתורים הציבוריים מוסתרים.

איך רואים אילו לקוחות מתאימים לנכס?
ההתאמות מחושבות אוטומטית עם שמירת הנכס; ראה דף העזרה "מנוע התאמות".

איך מוצאים נכס לפי שם הבעלים?
הקלד את שם הבעלים בחיפוש העליון. הנכס יופיע בתוצאות עם ציון "בעלים:" ליד הכתובת, גם אם הבעלים רשום על הנכס בלבד ואין לו כרטיס איש קשר. חיפוש לפי הטלפון של הבעלים עובד גם הוא, בכל צורת כתיבה.