מעקב עסקאות ועמלות

מה זה?

מסך "העסקאות שלי" (‎/Deals) מרכז כל עסקה שסגרת: מחיר, אחוז עמלה, פיצול בין המשרד אליך וסוכן חיצוני, וסטטוס התשלום. בראש העמוד ארבעה אריחי סיכום חודשיים וגרף מחזור שנתי, ומתחת טבלת כל העסקאות.

איך סוגרים עסקה מכרטיס נכס

1פתח את כרטיס הנכס ולחץ על הכפתור הירוק "סגור עסקה".

2בחלון "סגירת עסקה" השאר מסומן "שנה סטטוס נכס לנמכר" ו"שנה סטטוס לקוח לסגור" (או בטל אם לא רלוונטי), ולחץ "המשך".

3בטופס העסקה המחיר וסוג העסקה כבר מולאו מהנכס. השלם אחוז עמלה, ובחר לקוח מקושר אם צריך.

4מלא את הפיצול: אליי (%), למשרד (%) וחיצוני (%) — שיתוף פעולה (הסכום צריך להיות 100%). מתחת מוצגים בזמן אמת סך ברוטו ונטו אליי.

5לחץ "שמור עסקה". מופיעה הודעה: "עסקה נשמרה. נכס סומן כסגור והלקוח עודכן", והעסקה מופיעה בטבלה.

טופס סגירת עסקה: שדות מחיר ואחוז עמלה, שלושה שדות פיצול (אליי, למשרד, חיצוני), וחישוב חי של סך ברוטו ונטו אליי

טיפ: אפשר לפתוח עסקה גם ישירות מהמסך "העסקאות שלי" בכפתור "סגור עסקה חדשה", ואז לבחור נכס ולקוח ידנית.

איך קוראים את מסך "העסקאות שלי"

1בתפריט לחץ על "העסקאות שלי".

2בראש העמוד ארבעה אריחים: החודש (סך ברוטו), החודש (נטו אליי), התקבל, ממתין לתשלום.

3מתחת גרף "מחזור חודשי" ל-12 חודשי השנה; לחיצה על עמודה קופצת לאותו חודש.

4לסינון בחר שנה, חודש וסטטוס תשלום, ולחץ "סנן". הטבלה מציגה תאריך, לקוח, נכס, סוג, מחיר, עמלה ברוטו, נטו אליי וסטטוס.

מסך העסקאות שלי: ארבעה אריחי סיכום חודשיים למעלה, גרף מחזור חודשי, שורת סינון שנה/חודש/תשלום, וטבלת עסקאות מפורטת

איך מסמנים עסקה כשולמה

1בטבלה, ליד עסקה בסטטוס "ממתין", לחץ "סמן ששולם".

2הסטטוס משתנה ל"שולם" עם תאריך, ומופיעה הודעה: "העסקה סומנה כשולמה".

3אם סימנת בטעות, לחץ "בטל תשלום" כדי להחזיר לממתין.

שורת עסקה בטבלה עם תג ממתין וכפתור ירוק סמן ששולם

עמודות הטבלה

סוג — מכירה או השכרה.
עמלה ברוטו — מחיר × אחוז עמלה.
נטו אליי — הברוטו כפול אחוז הפיצול שלך.
תשלום — "שולם" עם תאריך, או "ממתין".

פיצול עם משרד אחר (שיתוף פעולה)

כשסגרת עסקה בשיתוף פעולה עם משרד חיצוני, מלא את שדה "חיצוני (%) — שיתוף פעולה". סך שלושת אחוזי הפיצול צריך להגיע ל-100%, והחישוב מתחת מתעדכן בזמן אמת.

טיפ למנהל משרד: מנהל רואה את כל העסקאות במשרד, וסוכן רואה רק את שלו.

שאלות נפוצות

אפשר לערוך עסקה אחרי שמירה?
כן. בטבלה לחץ "ערוך" כדי לשנות מחיר, אחוזים, תאריך והערות.

מה קורה לנכס וללקוח בעת סגירה?
אם השארת את התיבות מסומנות, הנכס מסומן כנמכר או הושכר והלקוח מסומן כסגור.

מחקתי עסקה בטעות, היא נעלמה לגמרי?
המחיקה רכה: העסקה יורדת מהרשימה אך נשמרת במסד לאודיט.

למה סך אחוזי הפיצול צבוע באדום?
כי הוא לא מסתכם ל-100%. תקן את השדות אליי, למשרד וחיצוני עד שהסכום ירוק.