הגדרות המשרד

מה זה?

מסך "הגדרות משרד" מרכז את ההגדרות המשותפות לכל המשרד: הלוגו שמופיע בעמודי הנכסים, בחוזים ובמיילים; סימן מים על תמונות הנכס; פרטי המשרד; קוד המדינה לנרמול מספרי טלפון לפני שליחה ל-WhatsApp; תבנית ברירת המחדל לטופס פרטים ללידים; וימי המנוחה של המשרד. המיתוג האישי שלך (צבעים וחתימות) נשמר בנפרד במיתוג אישי.

לפני שמתחילים

המסך זמין למנהל המשרד. סוכן רגיל לא רואה אותו.
סימן מים דורש לוגו משרד מוגדר.

איך מעלים לוגו משרד

1בתפריט הצד לחץ "הגדרות", ובקטגוריה "המשרד שלי" פתח את "הגדרות משרד".

2בכרטיס "לוגו המשרד" לחץ על שדה הקובץ, בחר תמונה (JPG/PNG/WebP עד 10MB) ולחץ "העלה".

3הלוגו מופיע בכרטיס ונטמע בעמודי הנכסים הציבוריים, בכותרת חוזים ובמיילים יוצאים. להסרה לחץ "הסר לוגו".

מסך הגדרות משרד ב-Nadlan CRM: כרטיס לוגו המשרד עם כפתור העלאה, כרטיס סימן מים על תמונות נכס עם מתג הפעלה ופרמטרים, וטופס פרטי משרד עם שם, טלפון, כתובת, קוד מדינה, תבנית טופס ליד וימי מנוחה.

איך מפעילים סימן מים על תמונות נכס

1בכרטיס "סימן מים על תמונות נכס" סמן "הפעל".

2כוונן שקיפות, גודל, מרווח מהקצה ו-מיקום (למשל "למטה מימין").

3לחץ "שמור סימן מים". הלוגו יוטבע אוטומטית על תמונות הנכס בעמודים הציבוריים.

שים לב: סימן מים דורש לוגו משרד מוגדר. בלי לוגו אין מה להטביע.

איך ממלאים פרטי משרד וקוד מדינה

1בטופס התחתון מלא "שם המשרד", "טלפון משרד" ו-"כתובת המשרד" (הכתובת נכנסת לטוקן {{office.address}} בחוזים).

2בחר "קוד מדינה ברירת מחדל". הוא מנרמל מספרי טלפון של לקוחות לפורמט בינלאומי לפני שליחה ל-WhatsApp. מספרים שמתחילים ב-+ נשארים כמות שהם.

3לחץ "שמור".

איך קובעים תבנית ברירת מחדל לטופס ליד וימי מנוחה

1ב-"תבנית ברירת מחדל לשליחת קישור טופס פרטים ללידים" בחר תבנית קיימת, או לחץ "צור מברירת המחדל" ליצירת אחת חדשה. ריק = הודעת ברירת המחדל המובנית.

2ב-"ימי מנוחה" סמן את הימים שיוצגו ביומן ברקע אחר (ברירת מחדל: שבת).

3לחץ "שמור".

איך פותחים את התחום המסחרי

המערכת עובדת בשני תחומים: מגורים (דירות, בתים, מגרשים למגורים) ומסחרי (משרדים, חנויות, מחסנים, מבני תעשייה וקליניקות). משרד שעובד רק במגורים לא רואה שום שינוי בממשק, ואין צורך לעשות דבר.

1בתפריט הצד לחץ "הגדרות" ופתח את "הגדרות משרד".

2גלול לקטע "תחומי פעילות" וסמן "מסחרי". אפשר לסמן את שני התחומים יחד.

3לחץ "שמור". בטופס נכס חדש ובכרטיס לקוח חדש מופיע מעכשיו בורר תחום, ובחירה ב"מסחרי" פותחת שדות ייעודיים: סוג הנכס המסחרי, שטח נטו וברוטו, גובה תקרה, רמת גימור וייעוד מותר.

קטע ״תחומי פעילות״ בהגדרות המשרד ב-Nadlan CRM: שתי תיבות סימון, ״מגורים״ (דירות, בתים, מגרשים למגורים) ו״מסחרי״ (משרדים, חנויות, מחסנים, מבני תעשייה וקליניקות), שתיהן מסומנות ומודגשות.

טיפ: אין צורך לבטל את "מגורים" כדי לעבוד במסחרי. רוב המשרדים מסמנים את שני התחומים ובוחרים את התחום לכל נכס בנפרד.

שים לב: חייב להישאר לפחות תחום אחד מסומן. לא ניתן לבטל תחום כל עוד קיימים בו נכסים במשרד, וההודעה תציין כמה נכסים חוסמים את הביטול. מחק או העבר אותם קודם.

איך קובעים מי רואה מה במשרד

בברירת מחדל כל סוכן רואה רק את הלקוחות והנכסים שלו. מנהלי המשרד רואים תמיד את הכל, וההגדרות כאן קובעות מה סוכן רואה מעבר לשלו. שתי ההגדרות נפרדות: אפשר לשתף את מלאי הנכסים ולהשאיר את ספר הלקוחות פרטי.

1גלול לחלק "הרשאות צפייה של סוכנים".

2בשדה "לקוחות, לידים ופגישות" בחר "רק הלקוחות שלו" או "כל לקוחות המשרד".

3בשדה "נכסים" בחר "רק הנכסים שלו" או "כל נכסי המשרד".

4לחץ "שמור". הסוכנים רואים את השינוי בכניסה הבאה למסך.

חלק הרשאות צפייה של סוכנים בהגדרות המשרד: שני שדות בחירה זה לצד זה, האחד ללקוחות לידים ופגישות והשני לנכסים, ומתחת לכל אחד שורת הסבר קצרה

שים לב: הרחבת הרשאה חלה על כל הרשומות הקיימות, לא רק על חדשות. מהרגע ששמרת, כל סוכן במשרד רואה גם את מה שנרשם לפני כן. השינוי נרשם ביומן הפעילות.

טיפ: פגישות ולידים נגררים אחרי ההגדרה של הלקוחות, לא של הנכסים. פגישה היא פעילות של לקוח, ומה שהלקוח אמר עליה שייך לסוכן שלו.

איך קובעים עמלה ופיצול ברירת מחדל

כשנפתחת עסקה חדשה ואין חוזה חתום שקובע את העמלה, העמלה והפיצול נלקחים מכאן. יש אחוז עמלה אחד למשרד, לשני הצדדים ולמכירה ולהשכרה.

1גלול לחלק "עמלה ופיצול ברירת מחדל".

2מלא אחוז עמלה.

3מלא חלק הסוכן (%) וחלק המשרד (%). יחד הם חייבים להגיע ל-100, אחרת מופיעה ההודעה "סך אחוזי הפיצול חייב להסתכם ל-100%".

4לחץ "שמור". מעכשיו כל עסקה חדשה בלי חוזה חתום נפתחת עם הערכים האלה. עסקאות קיימות לא משתנות.

חלק עמלה ופיצול ברירת מחדל בהגדרות המשרד: שלושה שדות, אחוז עמלה, חלק הסוכן באחוזים וחלק המשרד באחוזים, ושורת הסבר שהערכים משמשים לעסקה חדשה כשאין חוזה חתום

טיפ: לסוכן שמגיע לו פיצול אחר, קבע לו פיצול אישי בניהול סוכני המשרד. בכל עסקה אפשר עדיין לשנות את האחוזים ידנית.

איך מפעילים פיקוח מנהל על תקשורת עם לקוחות

ברירת המחדל: כל סוכן רואה רק את שיחות ה-WhatsApp והמיילים שלו מול לקוחות, וגם מנהל לא רואה את של האחרים. אפשר לשנות זאת לכל המשרד.

1בתחתית טופס הגדרות המשרד סמן "פיקוח מנהל על תקשורת עם לקוחות".

2לחץ "שמור". מעכשיו מנהלי המשרד רואים את שיחות ה-WhatsApp והמיילים של כל סוכן מול לקוחות.

שים לב: זו החלטה עם השלכות פרטיות. המיילים נקראים מהתיבה של הסוכן, וכל צפייה של מנהל בתקשורת של סוכן אחר נרשמת ביומן. שיחות שהסוכן סימן כאישיות לעולם לא נראות, גם עם הפיקוח פעיל.

שאלות נפוצות

שיתפתי את הנכסים לכל המשרד. מה קורה לספר הלקוחות שלי?
כלום. שתי ההגדרות נפרדות לגמרי. משרד שמשתף מלאי ושומר על ספר לקוחות פרטי הוא המקרה הרגיל.

הרחבתי הרשאה ורוצה לחזור אחורה.
בחר שוב באפשרות המצומצמת ושמור. הצמצום חוזר לחול מיד, בדיוק כמו ההרחבה. שים לב שבזמן שההרשאה הייתה פתוחה סוכנים אחרים יכלו לראות את הרשומות.

שיניתי את אחוז העמלה של המשרד. למה בעסקה חדשה מופיע אחוז אחר?
כשיש חוזה חתום על הנכס (בלעדיות, הזמנת שירותי תיווך או אישור הצגה), העמלה נלקחת מהחוזה. ברירת המחדל משמשת רק כשאין חוזה.

אני לא רואה את המסך.
הגדרות משרד זמינות למנהל המשרד בלבד. אם אתה סוכן רגיל, פנה למנהל.

סימנתי "מסחרי". מה קורה לנכסים ולקוחות שכבר קיימים?
כלום. כל מה שקיים נשאר מסומן כמגורים ומתנהג בדיוק כמו קודם, כולל ההתאמות, העמודים הציבוריים והדוחות. התחום המסחרי מתווסף לצידו.

אני לא מצליח לבטל את התחום המסחרי.
לא ניתן לבטל תחום שקיימים בו נכסים. ההודעה מציינת כמה. מחק אותם או העבר לתחום אחר, ואז בטל.

מה ההבדל בין לוגו המשרד למיתוג האישי?
לוגו המשרד וסימן המים משותפים לכל המשרד. הצבעים והחתימות האישיים שלך נמצאים במיתוג אישי.

למה צריך קוד מדינה?
כדי לשלוח WhatsApp, מספר הטלפון חייב להיות בפורמט בינלאומי. קוד המדינה קובע לאיזו מדינה לנרמל מספרים מקומיים.

שינוי סימן המים משפיע על תמונות שכבר הועלו?
ההטבעה מתבצעת בעמודים הציבוריים לפי ההגדרה הנוכחית. שנה ושמור כדי לעדכן.