פניות יזומות

מה זה?

מסך "פניות יזומות" (‎/Outreach) הוא רשימה קצרה שהמערכת בונה כל בוקר: מי מאנשי הקשר של המשרד שווה שיחה היום, ולמה. לכל פנייה יש סיבה אמיתית מתוך הנתונים, למשל בלעדיות שמסתיימת בעוד שבועיים או חוזה שנשלח לחתימה ולא נחתם, והודעה מוכנה שאפשר לשלוח בלחיצה. הרשימה משותפת לכל המשרד: מי שמטפל ראשון, הפנייה נעלמת אצל כולם.

לפני שמתחילים

• לאיש הקשר חייב להיות טלפון. בלי טלפון אין פנייה, כי הפעולה הראשית היא הודעת וואטסאפ.
• לשליחה באימייל צריך חשבון אימייל מחובר. בלי חיבור, כפתור האימייל מופיע מעומעם עם הסיבה. ראה חיבור חשבון אימייל לשליחה.
• סוג פנייה שמנהל המשרד כיבה לא יופיע לאף סוכן.

איך עובדים עם הרשימה

איך שולחים באימייל או מסירים פנייה

איך בוחרים אילו סוגי פניות לראות

סוגי הפניות

• חוזה ממתין לחתימה: חוזה שנשלח לחתימה ועדיין לא נחתם.
• בלעדיות מסתיימת: בלעדיות שמסתיימת בקרוב על נכס פעיל.
• מעקב אחרי צפייה: צפייה שקבעת לה תאריך מעקב, והתאריך הגיע.
• נכס שהוסר ולא נמכר: נכס שירד מהשוק לפני זמן רב והבעלים עדיין מחזיק בו.
• נכס דומה נכנס למו״מ: נכס דומה של המשרד באותה עיר נכנס למו״מ.

איך המערכת שומרת שהרשימה תישאר קצרה

• עד 10 פניות ליום לסוכן.
• פנייה שאיש לא נגע בה נעלמת אחרי 48 שעות.
• אותו איש קשר לא חוזר לרשימה במשך 30 יום, מכל סיבה שהיא.
• איש קשר אחד מקבל פנייה אחת, גם אם הוא עונה לכמה סיבות. הסיבה הדחופה מנצחת.
• בימי המנוחה של המשרד לא נוצרות פניות.
• מי שביקש לא לקבל פניות מדולג.

איך מנהל משרד מכוון את הפניות

מה אפשר לשתול בהודעה

הטקסטים בסוגריים מוחלפים בערך האמיתי ברגע השליחה:

• {{client.first_name}}, {{client.last_name}}, {{client.full_name}}: שם איש הקשר.
• {{client.phone}}, {{client.email}}: פרטי הקשר שלו.
• {{property.address}}: כתובת הנכס, אם יש נכס בפנייה.
• {{reason.detail}}: הפרט שמאחורי הסיבה: תאריך הבלעדיות, שם החוזה או תאריך המעקב.
• {{agent.full_name}}, {{agent.phone}}, {{office.name}}: פרטי השולח והמשרד.

שאלות נפוצות