חיבור חשבון אימייל לשליחה

מה זה?

המסך "הגדרות אימייל" מחבר את תיבת הדואר האישית שלך למערכת, כדי שמיילים ללקוחות (קמפיינים, שליחת נכס, חוזה לחתימה) ייצאו מהכתובת שלך ובשמך. מיילי מערכת (התראות, בריף בוקר) ממשיכים לצאת מהמייל המרכזי של Nadlan CRM ללא שינוי. יש שתי דרכי חיבור: Google / Gmail דרך OAuth (מומלץ, אמין ביותר) או SMTP לכל ספק אחר.

לפני שמתחילים

חשבון אימייל פעיל שממנו תרצה לשלוח ללקוחות: Gmail, Google Workspace, Outlook, Walla, 013, Bezeqint או דומיין משלך.
לחיבור SMTP של Gmail או Outlook עם אימות דו-שלבי צריך "סיסמת אפליקציה", לא הסיסמה הרגילה.
החיבור הוא לכל סוכן בנפרד. כל סוכן מחבר את הכתובת שלו.

איך פותחים את מסך הגדרות אימייל

1בתפריט הצד לחץ "הגדרות".

2עבור לקטגוריה "כלים ואינטגרציות" ופתח את הכרטיס "חשבון אימייל אישי".

3נפתח מסך עם שלושה כרטיסים: Google / Gmail, Microsoft / Outlook (בקרוב) ו-SMTP (אחר).

מסך הגדרות אימייל ב-Nadlan CRM: שלושה כרטיסים לבחירת ספק — Google / Gmail עם המלצה, Microsoft / Outlook מסומן בקרוב, ו-SMTP (אחר) לפתיחה עם פרטי שרת. בראש המסך כותרת 'הגדרות אימייל' והסבר שהחיבור לשליחה ללקוחות.

איך מחברים Gmail (מומלץ)

1בכרטיס "Google / Gmail" לחץ על הכרטיס לפתיחת חיבור OAuth.

2בחר את חשבון Google שממנו תשלח ואשר את הרשאת השליחה שגוגל מבקשת.

3חוזרים אוטומטית למסך ההגדרות, ומופיעה הודעה ירוקה "חשבון Gmail חובר בהצלחה" עם הכתובת המחוברת ותגית "✓ מחובר" על הכרטיס.

חיבור OAuth עדיף על SMTP. אין סיסמאות לשמור, והשליחה אמינה יותר. אותו אישור אחד מחבר גם את סנכרון היומן, כך שאין צורך לאשר פעמיים.

איך מחברים SMTP (Gmail עם סיסמת אפליקציה, Outlook, Walla ואחרים)

1פתח את הכרטיס "SMTP (אחר)". מוצגות הנחיות מוכנות לפי הספק שלך.

2ב-"כתובת האימייל" הזן את הכתובת שממנה תשלח. השדות Host, פורט ושם משתמש מתמלאים אוטומטית לפי הדומיין המוכר.

3מלא "סיסמה". ב-Gmail ו-Outlook עם אימות דו-שלבי זו סיסמת אפליקציה בת 16 תווים, לא הסיסמה הרגילה.

4ודא ש-"SSL/TLS" מסומן, ולחץ "שמור והפעל". מופיעה הודעה "הגדרות SMTP נשמרו" ותגית "✓ מחובר".

סיסמת אפליקציה ל-Gmail

הפעל אימות דו-שלבי בחשבון Google שלך.
פתח myaccount.google.com/apppasswords וצור סיסמת אפליקציה בשם "Nadlan CRM".
העתק את 16 התווים והדבק בשדה "סיסמה". Host: smtp.gmail.com · פורט: 587 · SSL מסומן.

שרתי SMTP נפוצים

Gmail: smtp.gmail.com · פורט 587 · סיסמת אפליקציה.
Outlook / Hotmail: smtp-mail.outlook.com · פורט 587 · סיסמת אפליקציה דרך account.live.com.
Walla: smtp.walla.co.il · פורט 587 · הסיסמה הרגילה של החשבון.
013Net: mail.013net.net · פורט 587 · הסיסמה הרגילה.
Bezeqint: out.bezeqint.net · פורט 587 · הסיסמה הרגילה.

איך בודקים שהמיילים לא ייפלו לספאם

1בטופס ה-SMTP, אחרי מילוי הכתובת ושם השרת, לחץ "בדיקת SPF/DKIM".

2המערכת בודקת את רשומות ה-DNS של הדומיין ומציגה סטטוס: Pass (ירוק), Warn (כתום) או שגיאה (אדום), עם סימון SPF / DKIM / DMARC.

3אם יש בעיה, מופיעות המלצות תיקון. תקן את רשומות ה-DNS אצל ספק הדומיין ובדוק שוב.

שים לב: שליחה מדומיין ללא SPF/DKIM תקינים מגדילה סיכוי שהמייל ייחסם או ייפול לספאם. עם חיבור Gmail דרך OAuth זה כבר מטופל אצל גוגל.

מה נשמר מהמיילים ללקוחות

כל מייל שאתה שולח ללקוח מהמערכת נרשם ומופיע בכרטיס הלקוח והנכס, כמו שיחות WhatsApp, כדי שתמיד יהיה תיעוד של מה נאמר ללקוח. זה עובד עם Gmail ועם SMTP.

נשמרים רק מיילים שנשלחו ללקוח מוכר. מייל לכתובת חיצונית, למשל שיתוף מסמך לעורך דין, לא נרשם.
מייל שנכשל בשליחה לא נרשם: הכרטיס מציג רק מה שבאמת יצא.
חיבור SMTP שולח אבל לא קורא את התיבה שלך, אז תשובות של הלקוח לא נאספות. חבר Gmail כדי לראות גם מיילים נכנסים.
עם Gmail וסריקת תיבה, מייל שלקוח שולח לך מזוהה אוטומטית, מופיע בכרטיס שלו, ואתה מקבל התראה בפעמון. מיילים שלא נקראו מסומנים בכרטיס עד שתפתח אותו.

איך מנתקים או מחליפים ספק

1בכרטיס "ספק פעיל" בראש המסך לחץ "ניתוק".

2לאחר הניתוק אפשר לחבר ספק אחר. חיבור חדש מחליף את הקודם.

שאלות נפוצות

מה ההבדל בין זה לבין "שינוי כתובת אימייל" בחשבון?
שינוי כתובת אימייל בחשבון משנה את שם המשתמש לכניסה למערכת. המסך הזה מחבר תיבה חיצונית לשליחת מיילים ללקוחות בשמך, ולא נוגע בכניסה.

למה להזין סיסמת אפליקציה ולא את הסיסמה הרגילה?
כשמופעל אימות דו-שלבי, Gmail ו-Outlook חוסמים התחברות עם הסיסמה הרגילה. סיסמת אפליקציה היא סיסמה ייעודית שאפשר לבטל בכל עת בלי לשנות את סיסמת החשבון.

מה קורה למיילי המערכת (התראות, בריף בוקר)?
הם ממשיכים לצאת מהמייל המרכזי של Nadlan CRM. החיבור כאן משפיע רק על מיילים שאתה שולח ללקוחות.

הכרטיס Microsoft / Outlook מסומן "בקרוב". איך אשלח מ-Outlook?
דרך כרטיס SMTP (אחר) עם smtp-mail.outlook.com פורט 587.

האם המערכת קוראת את המיילים הנכנסים שלי?
לא. אנחנו מבקשים הרשאת שליחה בלבד, ואין למערכת יכולת לקרוא את התיבה.