ניהול סוכני המשרד

מה זה?

מסך "סוכני המשרד" הוא המקום שבו מנהל המשרד מזמין סוכנים חדשים, משעה או מפעיל מחדש סוכנים קיימים, ומשנה תפקידים בין "סוכן" ל"מנהל". כל סוכן רואה רק את הלקוחות והנכסים שלו; מנהל רואה את כל נתוני המשרד.

לפני שמתחילים

המסך זמין למנהל המשרד בלבד.
הזמנת סוכן חדש דורשת מנוי פעיל. אם תקופת הניסיון הסתיימה, יש לבחור חבילה תחילה.

איך מזמינים סוכן חדש

1בתפריט הצד לחץ "הגדרות", ובקטגוריה "המשרד שלי" פתח את "סוכני המשרד".

2בכרטיס "הוסף סוכן חדש" מלא שם פרטי, שם משפחה, אימייל וטלפון. סמן "מנהל משרד" אם הסוכן צריך הרשאות מנהל.

3לחץ "הזמן + שלח מייל". הסוכן מקבל מייל עם קישור להגדרת סיסמה, תקף 24 שעות, ומופיע בטבלה למטה.

מסך סוכני המשרד ב-Nadlan CRM: למעלה טופס הוספת סוכן חדש עם שם, אימייל, טלפון וסימון מנהל משרד וכפתור 'הזמן + שלח מייל', ומתחתיו טבלת סוכנים עם עמודות שם, אימייל, תפקיד, סטטוס ופעולות.

איך משעים או מפעילים סוכן

1בטבלת הסוכנים אתר את השורה של הסוכן. עמודת "סטטוס" מציגה "פעיל" או "מושעה".

2בעמודת "פעולות" לחץ "השעה" כדי לחסום גישה, או "הפעל" כדי להחזיר גישה.

3הסוכן כבר לא יכול להתחבר. בראש המסך מופיעה הודעה עם מספר הרשומות שעברו אליך, למשל "הסוכן הושעה. 12 רשומות הועברו אליך: 5 לקוחות, 3 נכסים, 4 צפיות".

שים לב: השעיה מעבירה אליך את כל הרשומות של הסוכן. הפעלה מחדש לא מחזירה אותן. אם הסוכן חוזר, צריך להעביר כל רשומה בחזרה ידנית, מכרטיס הלקוח או הנכס.

מה קורה כשמשעים סוכן

סוכן מושעה לא רואה כלום ולא מקבל כלום, ולכן הרשומות שלו לא יכולות להישאר אצלו: אף אחד אחר לא רואה אותן. המערכת מעבירה אותן אליך אוטומטית.

עובר אליך: לקוחות, נכסים, צפיות, משימות, אירועי יומן, חוזים ולידים שהיו משויכים אליו.
לא עובר: לידים שלא היו משויכים לאף אחד. הם ממשיכים להיות גלויים לכל המשרד, כמו קודם.
לא משתנה: מי כתב הערה ומי יצר קמפיין. זה תיעוד של מה שקרה בפועל, והוא נשאר על שמו.
מספרי WhatsApp שהיו משויכים אליו מנותקים מהמשרד.
קמפיינים פעילים בפייסבוק נעצרים אוטומטית, כדי שלא ימשיכו לחייב אותו. אם לא הצלחנו לעצור קמפיין, תקבל על כך התראה בפעמון.

איך משנים תפקיד בין סוכן למנהל

1בשורת הסוכן, בעמודת "פעולות", לחץ "הפוך למנהל" כדי להעניק הרשאות מנהל.

2כדי לבטל, לחץ "הסר מנהל". התפקיד בעמודת "תפקיד" מתעדכן ל"סוכן".

מנהל מול סוכן: מנהל רואה את כל נתוני המשרד ומגיע להגדרות המשרד, לחיוב ולניהול הסוכנים. סוכן רואה רק את הלקוחות והנכסים שלו.

שאלות נפוצות

איך מוחקים סוכן לגמרי?
אין מחיקה קשה של סוכן. כדי לחסום גישה השעה אותו. שום דבר לא נמחק: הלקוחות והנכסים שלו עוברים אליך וממשיכים לעבוד כרגיל.

השעיתי סוכן והלקוחות שלו עברו אליי. אפשר להחזיר?
כן, אבל לא אוטומטית. פתח את כרטיס הלקוח או הנכס, ובכרטיסיית "סוכן מטפל" בחר את הסוכן ולחץ "העבר". אפשר להעביר רק לסוכן פעיל, אז קודם הפעל אותו מחדש.

מה קורה לקמפיין מודעות של סוכן שהשעיתי?
הוא נעצר אוטומטית. Meta מחייבת את הסוכן ישירות, ולכן קמפיין שממשיך לרוץ ממשיך לחייב אותו. אם העצירה נכשלה תקבל התראה בפעמון, ואז אפשר לעצור אותו רק דרך Meta Ads Manager.

כפתור ההזמנה מוחלף בהודעה "בחר חבילה".
הזמנת סוכן דורשת מנוי פעיל. אם תקופת הניסיון הסתיימה, בחר חבילה במסך החבילות ואז אפשר להזמין.

הסוכן לא קיבל את מייל ההזמנה.
הקישור תקף 24 שעות. אם פג, הזמן שוב. בדוק גם את תיקיית הספאם של הסוכן.

אני לא רואה את המסך.
ניהול סוכנים זמין למנהל המשרד בלבד.