תיק נכס (מסמכים)

מה זה?

לשונית "תיק נכס" בעמוד הנכס היא תיקיית קבצים פנימית לנכס. שומרים בה חוזים, צילומי טאבו, נסחים, אישורי בנייה, תוכניות וכל קובץ הקשור לנכס. הקבצים מיועדים לסוכני המשרד בלבד, לא מוצגים בדף הציבורי ולא נשלחים ללקוחות אוטומטית.

לשונית תיק נכס בעמוד נכס: סרגל עם כפתורי 'העלה קבצים', 'צלם' ו'הערה חדשה', אזור גרירת קבצים, ורשימת קבצים עם שם, גודל ומעלה

לפני שמתחילים

פתח את עמוד הנכס ועבור ללשונית "תיק נכס".
מותר עד 20MB לקובץ. סוגי קבצים מסוכנים (‎.exe, .bat, .scr) חסומים.

איך מעלים קובץ

1בלשונית "תיק נכס" לחץ "העלה קבצים", או גרור קבצים לאזור הגרירה. מהנייד אפשר "צלם" ישירות.

2אם קובץ באותו שם כבר קיים, בחר "דרוס את הקובץ הקיים" או "שמור כקובץ חדש בשם".

3הקובץ מופיע ברשימה עם שם, גודל, תאריך ושם המעלה. מונה הקבצים בלשונית מתעדכן.

איך מוסיפים תגיות ותיאור

1בשורת הקובץ לחץ על פעולת "תגיות ותיאור".

2הוסף תגיות לסינון מהיר (למשל "ועדה 2024", "טופס 4", "חתום") וכתוב תיאור קצר עד 500 תווים.

3לחץ "שמור". התגיות והתיאור מוצגים לצד הקובץ.

הורדה וניהול

לכל קובץ: "פתח", "שנה שם", "הורד" או "מחק".
לבחירה מרובה: סמן קבצים ולחץ "הורד ZIP" או "מחק נבחרים".
אפשר למיין לפי חדשים תחילה, שם, גודל או סוג, ולעבור בין תצוגת תמונות לתצוגת רשימה.

איפה הקבצים מאוחסנים

ב-Cloudflare R2, אחסון תואם S3 ללא עלויות יציאה. הגישה מאובטחת בכתובות חתומות בעלות תוקף קצר. הקבצים אינם חשופים ציבורית.

טיפ: אחרי סגירת עסקה שמור בתיק את החוזה החתום, טופס 4 והתוכניות עם תגית משותפת. הכול יהיה במקום אחד אם תידרש ביקורת מס שבח שנים אחר כך.

שאלות נפוצות

הלקוח רואה את הקבצים בתיק הנכס?
לא. תיק הנכס פנימי לסוכני המשרד בלבד. כדי לשלוח מסמך ללקוח הורד אותו ושלח ב-WhatsApp או אימייל.

אפשר להחתים לקוח על מסמך מהתיק?
לחתימה השתמש בזרימת חוזים שמטפלת בחתימה דיגיטלית עם תיעוד מלא.

האם המסמכים נכללים בייצוא נתוני המשרד?
כן. כל קבצי תיק הנכס נכללים ב-ZIP של ייצוא נתוני המשרד.