משימות
ניהול משימות אישיות, קישור ללקוח או לנכס, עדיפויות ותאריכי יעד.
מה זה?
מסך "משימות" (/Tasks) מרכז את כל מה שצריך לעשות: תזכורת התקשרות, צילום נכס, פגישת עדכון וכל צעד המשך, עם הקשר ברור לאיזה לקוח או נכס המשימה שייכת, מה העדיפות ולמתי.
איך מוסיפים משימה
1במסך "משימות" לחץ "משימה חדשה".
2מלא כותרת (חובה), ואם צריך תיאור.
3קבע תאריך יעד ובחר עדיפות (רגילה, גבוהה או דחוף).
4אפשר לקשר לקוח קשור (לא חובה) או נכס קשור (לא חובה).
5לחץ "שמירה". מופיעה הודעה "המשימה נוצרה" והיא נוספת לרשימה.
טיפ: אפשר ליצור משימה גם ממסך "יומן" בכפתור "משימה חדשה", והיא תופיע ביומן לפי תאריך היעד.
איך מסמנים משימה כבוצעה
1ברשימה, לחץ על תיבת הסימון שמשמאל לכותרת המשימה.
2המשימה מסומנת כהושלמה ויורדת מהרשימה הפעילה.
3כדי לראות שוב משימות שהושלמו, לחץ "הצג גם הושלמו" (ולהסתרה חזרה "הסתר הושלמו").
סימונים ברשימה
- דחוף / גבוהה — תגי עדיפות ליד כותרת המשימה.
- באיחור — תג אדום כשעבר תאריך היעד והמשימה עדיין פתוחה.
- לקוח / נכס מקושר — קישור לכרטיס הרלוונטי מתחת לכותרת.
איפה עוד רואים משימות
- ביומן — משימות עם תאריך יעד מופיעות ב"יומן", בצבע כתום (דחוף באדום).
- בסיכום היום — משימות באיחור מוצגות בפס "היום" בראש מסך היומן.
שאלות נפוצות
אפשר לערוך משימה קיימת?
כן. לחץ על סמל העריכה בשורת המשימה, שנה, ולחץ "שמירה".
כן. לחץ על סמל העריכה בשורת המשימה, שנה, ולחץ "שמירה".
מה ההבדל בין עדיפות רגילה, גבוהה ודחופה?
העדיפות קובעת את צבע התג ואת סדר הבליטות; דחוף מודגש באדום ביומן.
העדיפות קובעת את צבע התג ואת סדר הבליטות; דחוף מודגש באדום ביומן.
מה קורה למשימה שסימנתי כבוצעה?
היא יורדת מהרשימה הפעילה אך נשמרת, וניתן להציג אותה שוב עם "הצג גם הושלמו".
היא יורדת מהרשימה הפעילה אך נשמרת, וניתן להציג אותה שוב עם "הצג גם הושלמו".
חובה לקשר לקוח או נכס?
לא. הקישור אופציונלי, אבל הוא עוזר לראות את כל המשימות מתוך כרטיס הלקוח או הנכס.
לא. הקישור אופציונלי, אבל הוא עוזר לראות את כל המשימות מתוך כרטיס הלקוח או הנכס.