סיכום הבוקר

מה זה?

כרטיס "סיכום הבוקר שלך" מרכז את מה שדורש ממך תשומת לב היום: פגישות, משימות באיחור, לידים חדשים, התאמות, מודעות שוק, בלעדיות שפגות ותזכורות נכסים. הוא מופיע אוטומטית בראש לוח הבקרה, ובנוסף נשלח אליך במייל בכל בוקר.

איך רואים אותו במערכת

1היכנס למערכת. לוח הבקרה נטען כמסך הבית.

2בראש העמוד מופיע הכרטיס "סיכום הבוקר שלך" עם התאריך של היום ומונה "פריטים".

3לחץ על כל שורה כדי לקפוץ ישירות לפגישה, למשימה, לליד או לנכס. אם אין פריטים, מוצג "אין פריטים לבוקר זה. יום פרודוקטיבי!".

כרטיס סיכום הבוקר בראש לוח הבקרה: כותרת עם תאריך היום ומונה פריטים, ומתחת עמודות של פגישות היום, משימות באיחור, לידים חדשים, התאמות חדשות ובלעדיות פגות

איך מקבלים אותו במייל

1המייל נשלח אוטומטית בכל בוקר ב-08:00 שעון ישראל, כל עוד יש לך פריטים פתוחים.

2אם אין לך פריטים באותו בוקר, לא נשלח מייל. אין ספאם של בקרים שקטים.

3המייל מכיל את אותן קטגוריות כמו הכרטיס, עם קישורים ישירים חזרה למערכת.

מה נכלל בסיכום

פגישות היום — פגישות צפייה שלך שמתחילות היום.
משימות באיחור — משימות פתוחות שתאריך היעד שלהן עבר.
לידים חדשים — לידים חמים שממתינים לטיפול.
התאמות חדשות — נכסים שהמנוע התאים ללקוחות הפעילים שלך, בציון גבוה.
מודעות יד2 ללקוחותיך — מודעות שוק שתואמות ללקוחות שלך.
בלעדיות פגות — נכסים שלך עם בלעדיות שתפוג בקרוב.
תזכורות נכסים — תזכורות שקבעת על נכסים.

טיפ: אם הסיכום ריק, היום שקט. אין צורך לרענן.

שאלות נפוצות

לא קיבלתי מייל הבוקר, מה קרה?
אם לא היו לך פריטים פתוחים, המערכת לא שולחת מייל. בדוק את הכרטיס בלוח הבקרה כדי לוודא.

כל שורה בכרטיס לחיצה?
כן. לחיצה על פגישה, משימה, ליד או נכס פותחת אותו ישירות.

למה יש מספר ליד המונה "פריטים"?
זה סך כל הפריטים בכל הקטגוריות יחד, כדי לדעת במבט אחד כמה עומד על הפרק.