יומן + סנכרון Google

מה זה?

מסך "יומן" (‎/Calendar) מרכז במקום אחד את פגישות הצפייה, פגישות בעלי נכסים, אירועים ומשימות עם תאריך יעד, ובנוסף אירועים מ-Google Calendar (מוצגים בסגול) כשהחשבון מחובר. השבוע נקרא מימין לשמאל: יום א׳ מימין, שבת בקצה השמאלי כעמודה אפורה שקטה. עם הטעינה היומן גולל אוטומטית לשעות העבודה (בסביבות השעה הנוכחית, לא לפני 08:00), וכל 24 השעות נשארות זמינות לגלילה.

מסך יומן שבועי מימין לשמאל: פגישות בכחול, משימות בכתום, אירועים בטורקיז ואירועי Google בסגול; שעות מחוץ ליום העבודה ועמודת שבת בגוון אפור עדין; בראש כפתור הוסף, סנכרן עכשיו וכפתורי חודש/שבוע/יום/רשימה

לפני שמתחילים

כפתור "הוסף" אחד בראש היומן פותח תפריט עם שלוש אפשרויות: פגישה, משימה ושעה פנויה.
סנכרון Google ומתג "הצג יומן צוות" הם פעולות משנה, ומוצגים בראש היומן; מתג הצוות זמין למנהל המשרד בלבד.
שעות מחוץ ליום העבודה (לפני 08:00 / אחרי 21:00) וימי שישי-שבת מוצגים בגוון אפור עדין, כדי שיום העבודה יבלוט.

איך קובעים פגישה, אירוע או משימה

1בראש מסך "יומן" לחץ "הוסף" (או לחץ ישירות על משבצת זמן ביומן).

2בתפריט שנפתח בחר "פגישה", "משימה" או "שעה פנויה". בחירת "משימה" פותחת ישר טופס משימה חדשה.

3אם בחרת "פגישה", בחלון "מה תרצה לקבוע?" בחר: "פגישה עם לקוח", "פגישה עם בעל נכס", "אירוע ביומן" או "משימה חדשה".

4מלא את הטופס שנפתח ושמור. הפריט מופיע ביומן בצבע לפי סוגו.

תפריט הכפתור הוסף פתוח בראש היומן עם שלוש אפשרויות: פגישה, משימה ושעה פנויה; ברקע חלון 'מה תרצה לקבוע?' עם פגישה עם לקוח, פגישה עם בעל נכס, אירוע ביומן ומשימה חדשה

טיפ: כדי לשנות מועד של פריט קיים, גרור אותו ביומן למשבצת אחרת; אין צורך לפתוח טופס.

איך מוצאים חלון זמן פנוי

1לחץ "הוסף" ובחר "שעה פנויה".

2בחלון "מצא חלון זמן פנוי" בחר משך (למשל שעה) ובטווח (למשל שבוע).

3מהחלונות הפנויים שהוצגו, לחץ "פגישה" או "אירוע" כדי לקבוע ישירות באותו זמן.

תצוגות וסינון

חודש / שבוע / יום / רשימה — כפתורי מעבר תצוגה בראש היומן; "היום" חוזר לתאריך הנוכחי.
סנן — צ'יפים להצגה או הסתרה של: פגישות, משימות, אירועים ו-Google.
"הצג יומן צוות" (למנהל) — מתג שמציג זמני עומס של כל סוכני המשרד.

איך מחברים את Google Calendar

1בראש מסך "יומן", בפס הכחול, לחץ "חיבור Google" (או היכנס להגדרות → "סנכרון יומן Google" ולחץ "חיבור עם Google").

2נפתח חלון Google; התחבר לחשבון שלך ואשר את ההרשאות ליומן.

3אחרי החיבור מופיע פס ירוק "מחובר ל-Google Calendar — אירועים מוצגים בסגול", ואירועי Google נטענים ליומן.

פס ירוק בראש היומן: 'מחובר ל-Google Calendar — אירועים מוצגים בסגול' עם קישור להגדרות סנכרון, לצידו כפתור 'סנכרן עכשיו'

שים לב: הסנכרון רץ אוטומטית כל 5 דקות. כדי לרענן מיד, לחץ "סנכרן עכשיו". לניתוק, היכנס להגדרות → "סנכרון יומן Google" ולחץ "ניתוק".

פג תוקף? אם החיבור מתנתק, מופיע פס כתום עם ההודעה "החיבור ל-Google Calendar פג תוקף. יש להתחבר מחדש כדי לסנכרן אירועים." לחץ "התחבר מחדש ל-Google". בכל רגע מוצג רק פס מצב אחד — מחובר או פג תוקף.

איך עובד הסנכרון הדו-כיווני

פגישות ואירועים שאתה יוצר ב-Nadlan CRM נכתבים אוטומטית ליומן Google שלך (כותרת, מועד וקישור חזרה למערכת).
אירועים מ-Google מוצגים ביומן בסגול; לחיצה על אירוע Google מייבאת אותו לתוך Nadlan CRM.
שינוי מועד ביומן (גרירה) מסתנכרן חזרה ל-Google.

סנכרון לאייפון דרך Google Calendar

אם אתה משתמש ב-Apple Calendar באייפון, חבר את חשבון ה-Google שלך לאייפון: כל מה שב-Nadlan CRM עובר ל-Google, ומשם ל-Apple Calendar.

1פתח הגדרות (Settings) באייפון.

2לחץ Apps → Calendar (ב-iOS ישנים יותר לחץ ישירות על "Calendar").

3לחץ Calendar Accounts → Add Account.

4בחר Google והתחבר עם אותו חשבון שחיברת ל-Nadlan CRM.

5הפעל את מתג Calendars ושמור. אירועי Google יופיעו באפליקציית Calendar של אפל.

שים לב: כשיוצרים אירוע באייפון, ודא ששדה "Calendar" מצביע על היומן של Google ולא של iCloud; רק אירועי Google מסתנכרנים חזרה ל-Nadlan CRM.

שאלות נפוצות

למה אירוע Google שלי לא מופיע?
ודא שהחשבון מחובר (פס ירוק), שהצ'יפ "Google" מסומן בסינון, ולחץ "סנכרן עכשיו". אם מופיע פס כתום שהחיבור פג תוקף, לחץ "התחבר מחדש ל-Google".

כל כמה זמן מתבצע סנכרון?
אוטומטית כל 5 דקות, ובנוסף בכל לחיצה על "סנכרן עכשיו".

למה חלק מהשעות והימים אפורים?
שעות מחוץ ליום העבודה (לפני 08:00 / אחרי 21:00) וימי שישי-שבת מקבלים גוון אפור עדין כדי שיום העבודה יבלוט. אפשר עדיין לגלול ולקבוע פריטים בכל שעה.

למה שבת בקצה השמאלי ולא מודגשת?
השבוע נקרא מימין לשמאל החל מיום א׳; שבת היא עמודה אפורה שקטה בקצה השמאלי, ולא צבע מדגיש כמו קודם.

אילו צבעים מסמנים מה?
כחול פגישה, ירוק פגישה שהתקיימה, כתום משימה, אדום משימה דחופה, אפור הושלם / בוטל, סגול אירוע Google.

איך מוחקים פריט מהיומן?
לחץ על הפריט, ובחלון המהיר לחץ "מחק".