איך לבחור תוכנת CRM
למשרד תיווך
רשימת בדיקה לפני שמחליטים: שמונה דברים לבדוק בכל מערכת, שאלות לשאול את הספק, וטבלה למילוי. אפשר להשתמש בה על כל ספק, גם עלינו.
שמונה דברים לבדוק
לפי הסדר. מערכת שנופלת בראשונים לא שווה את הזמן של האחרונים.
-
1
עברית שעובדת
כתובות, שמות ותאריכים בפורמט ישראלי, בלי שדות הפוכים ובלי טקסט שנחתך. הכי קל לבדוק: מכניסים כתובת כמו ״רחובות, הרצל 12 דירה 4״ ורואים איך היא נראית בכל מסך ובכל הודעה שיוצאת ללקוח.
-
2
התאמה בין קונים לנכסים
לא חיפוש שאתה מריץ בעצמך. כשנכנס נכס, המערכת צריכה להראות מי מהקונים מתאים לו, וכשנכנס קונה, אילו נכסים מתאימים לו. בקשו לראות על מה ההתאמה מבוססת, ומה קורה לנכס שהקונה כבר פסל.
-
3
הזמנת שירותי תיווך וחתימה
תבנית עם השדות שלך, שנשלחת ללקוח וחתומה בנייד, עם PDF ותיעוד של החתימה. בדקו אם זה כלול במחיר או תוספת, ואם צריך לחבר שירות חתימה חיצוני.
-
4
עמלות
חלוקה בין הסוכן, המשרד וסוכן ממשרד אחר, מעקב אחרי מה שנגבה, ודוח שאפשר לתת לרואה החשבון. אם בסוף החודש עדיין צריך אקסל, המערכת לא עשתה את העבודה.
-
5
יומן
סנכרון בשני הכיוונים עם היומן שהסוכנים כבר משתמשים בו. פגישה שנקבעה במערכת צריכה להופיע בטלפון, ולהפך.
-
6
מחיר כתוב וניסיון אמיתי
המחיר כתוב באתר, בלי ״דברו איתנו״. תקופת ניסיון מספיק ארוכה כדי לעבוד עם לקוחות אמיתיים, בלי כרטיס אשראי ובלי התחייבות שנתית.
-
7
הנתונים שלך, גם כשסוכן עוזב
ייצוא מלא של הלקוחות, הנכסים והמסמכים בלי לבקש מהתמיכה. ושאלה שכדאי לשאול כל ספק: כשסוכן עוזב, מה קורה ללקוחות שלו ומי רואה אותם.
-
8
נייד
רוב העבודה קורית בדרך לצפייה. בדקו שאפשר להוסיף לקוח, לשלוח נכס בוואטסאפ ולהחתים לקוח מהטלפון, בלי להתכופף מול מסך מחשב מוקטן.
טבלת השוואה
מדפיסים או מעתיקים, ונותנים לכל ספק ציון מ-1 עד 5 בכל שורה.
| מה בודקים | ספק א | ספק ב | ספק ג |
|---|---|---|---|
| עברית שעובדת | |||
| התאמה בין קונים לנכסים | |||
| הזמנת שירותי תיווך וחתימה | |||
| עמלות | |||
| יומן | |||
| מחיר כתוב וניסיון אמיתי | |||
| הנתונים שלך, גם כשסוכן עוזב | |||
| נייד |
שאלות לשאול כל ספק
לפני שמשלמים. רושמים את התשובות ומשווים.
- יש ניסיון בלי כרטיס אשראי? לכמה זמן?
- המחיר כתוב באתר? יש דמי הקמה?
- אפשר לעזוב בכל חודש, או שיש התחייבות שנתית?
- כשסוכן עוזב, מה קורה ללקוחות שלו?
- החתימה על הזמנת שירותי תיווך כלולה, או שזה תשלום נוסף?
- אפשר לראות את ההתאמות על חמישה קונים ועשרה נכסים שלי?
- איך מייצאים את כל הנתונים, ובאיזה פורמט? צריך לבקש מהתמיכה?
שבועיים של בדיקה
שבוע ראשון: לסנן
- רשימה של שלושה-ארבעה ספקים, ומעבר על שמונת הדברים
- שיחה או מייל קצר לכל אחד עם השאלות למעלה
- חשבון ניסיון אצל שניים-שלושה שנשארו
שבוע שני: לעבוד
- אותם חמישה קונים ועשרה נכסים אמיתיים בכל מערכת
- הזמנת שירותי תיווך אחת לחתימה, לעצמך
- ייצוא הנתונים, ומילוי הטבלה
שאלות נפוצות
מאיפה מתחילים?
מכמה סוכנים יש במשרד. סוכן עצמאי צריך מקום אחד ללקוחות, לנכסים ולהזמנות. משרד עם כמה סוכנים צריך גם הרשאות, דוחות לפי סוכן וחלוקת עמלות. אחר כך עוברים על שמונת הדברים ברשימה.
מה ההבדל בין CRM כללי לתוכנה למשרד תיווך?
CRM כללי מנהל אנשי קשר ומכירות. תוכנה לתיווך מכירה מראש קונה עם תקציב ודרישות, נכס עם חדרים וקומה, בלעדיות, הזמנת שירותי תיווך ועמלה שמתחלקת. ב-CRM כללי את כל אלה צריך לבנות לבד.
כמה זמן לוקחת הבדיקה?
שבועיים זה מספיק. שבוע ראשון לסנן לשניים-שלושה ספקים ולפתוח חשבונות ניסיון. שבוע שני לעבוד בכל אחד עם כמה לקוחות ונכסים אמיתיים, ולמלא את הטבלה.
מה לבדוק בתקופת הניסיון?
אותו דבר בכל מערכת: להכניס חמישה קונים ועשרה נכסים אמיתיים, לראות אילו התאמות יוצאות, לשלוח הזמנת שירותי תיווך לחתימה לעצמך, ולנסות לייצא את הנתונים בחזרה.
איזה תפקיד יש למחיר?
מחיר הוא שורה אחת בטבלה. מערכת זולה שהסוכנים לא עובדים בה עולה יותר מכל מנוי. מה שכן חשוב: שהמחיר כתוב, שאין דמי הקמה, ושאפשר לעזוב בלי קנס.
רוצה לבדוק את Nadlan CRM לפי אותה רשימה?
60 יום בלי כרטיס אשראי, והמחירים כתובים באתר.
התחל ניסיון 60 יום