# דוחות מנהל: פעילות סוכנים ודוח כספי

> דוחות המנהל ב-Nadlan CRM: מה כל סוכן עשה בטווח תאריכים שבחרת, פירוט מלא לכל סוכן, ודוח עמלות משרדי עם מעקב גבייה.

## מה זה?
שני דוחות שזמינים **למנהל משרד בלבד**, בתפריט תחת "כלים ודוחות":

- **דוח סוכנים** (‎/Reports/Agents) — שורה לכל סוכן במשרד עם כל מה שעשה בטווח התאריכים: לידים, לקוחות, נכסים, פגישות, משימות, חוזים ועסקאות. לחיצה על שם סוכן פותחת פירוט מלא.
- **דוח כספי** (‎/Reports/Finance) — כל העמלות של המשרד בטווח: ברוטו, חלק המשרד, נטו לסוכנים, פיצול חיצוני, ומה שעדיין לא נגבה.

סוכן שאינו מנהל לא רואה את הקישורים ולא יכול לפתוח את הכתובות ישירות.

## איך בוחרים טווח תאריכים
1. ברירת המחדל היא **מתחילת החודש הנוכחי ועד היום**.
2. לשינוי, מלא **"מתאריך"** ו**"עד תאריך"** ולחץ **"הצג"**. שני התאריכים כלולים בדוח.
3. אפשר גם ללחוץ על אחד הקיצורים: **"החודש"**, **"חודש שעבר"**, **"90 יום"**, **"השנה"**.
4. הטווח נשמר כשעוברים בין הדוחות ובכניסה לפירוט של סוכן, כדי שכל המספרים ידברו על אותה תקופה.

## איך קוראים את דוח הסוכנים
1. בתפריט: **כלים ודוחות ← דוח סוכנים**.
2. בראש העמוד שישה אריחים עם סיכום כל המשרד לטווח: לידים שהוקצו, לקוחות חדשים, נכסים חדשים, פגישות שהתקיימו, עסקאות ועמלה ברוטו.
3. הטבלה מסודרת מהסוכן עם הנטו הגבוה ביותר ומטה. השורה האחרונה היא **סה״כ משרד**.
4. לחיצה על שם סוכן פותחת את הפירוט המלא שלו.
5. כפתור **"ייצוא CSV"** מוריד את כל הטבלה, כולל שורת הסיכום, לפתיחה באקסל.

## מה בדיוק נספר בכל עמודה
- **לידים** — לידים שהוקצו לסוכן ונוצרו בטווח. **טופלו** — לידים שנרשם עליהם "נוצר קשר" בטווח.
- **לקוחות** / **נכסים** — כרטיסים שהסוכן פתח בטווח.
- **פגישות** — פגישות צפייה לפי *מועד הפגישה שנקבע*, לא לפי מועד הרישום. **התקיימו** ו**% הגעה** מראים כמה מהן באמת קרו.
- **יומן** — אירועי יומן שאינם פגישות צפייה (פגישת בעלים, חתימה, פגישה במשרד).
- **משימות** — משימות שהושלמו בטווח. **באיחור** הוא מצב *נוכחי*: משימות פתוחות שתאריך היעד שלהן עבר, ולכן הוא לא מושפע מטווח התאריכים.
- **חוזים נשלחו / נחתמו** — לפי מועד השליחה לחתימה ומועד החתימה.
- **עסקאות**, **עמלה ברוטו**, **נטו לסוכן** — לפי מועד סגירת העסקה.

## פירוט של סוכן בודד
1. מדוח הסוכנים, לחץ על שם הסוכן.
2. למעלה: שם, כתובת אימייל, מועד הכניסה האחרונה למערכת, ותגית **"מנהל"** או **"מושבת"** אם רלוונטי.
3. מתחת: אריחי סיכום לכל המדדים של אותו סוכן בטווח.
4. בצד אחד **"עסקאות בטווח"** — כל עסקה עם מחיר, ברוטו, נטו וסטטוס תשלום; לחיצה פותחת את העסקה.
5. בצד השני **"ציר פעילות"** — רשימה כרונולוגית של הפעולות: ליד חדש, לקוח, נכס, פגישה, משימה שהושלמה, אירוע יומן, חוזה ועסקה. לחיצה על שורה קופצת לכרטיס עצמו.

לתשומת לבך: כניסה לפירוט של סוכן אחר נרשמת ביומן הביקורת של המערכת. כניסה לפירוט שלך עצמך לא נרשמת.

## מה לא נספר בדוח — ולמה
- **לידים שטרם אושרו בסריקת תיבת הדואר** אינם נספרים כלל. הם פרטיים לבעל התיבה עד שהוא מאשר שמדובר בליד עסקי.
- **שיחות WhatsApp שסומנו "אישי"**, ושיחות שממתינות לשיוך, לא נספרות בשום מצב.
- **התכתבות אימייל שהסוכן סימן כאישית** לא נספרת.
- אם **פיקוח מנהל** כבוי בהגדרות המשרד, עמודות WhatsApp והאימייל של סוכנים אחרים מוצגות כמקף (—) במקום מספר, ושורת הסיכום סופרת רק את מה שגלוי. אפשר להדליק את הפיקוח בהגדרות המשרד.

הדוח מציג **ספירות בלבד**, אף פעם לא תוכן של הודעות.

## איך קוראים את הדוח הכספי
1. בתפריט: **כלים ודוחות ← דוח כספי**, או בכפתור **"דוח כספי"** בראש דוח הסוכנים.
2. אריחי הסיכום: **עסקאות** (ומתוכן מכירה מול השכרה), **מחזור עסקאות**, **עמלה ברוטו** (עם אחוז עמלה ממוצע), **חלק המשרד**, **נטו לסוכנים**, ו**ממתין לתשלום** עם אחוז הגבייה.
3. גרף **"עמלה ברוטו לפי חודש"** מפצל את הטווח לחודשים.
4. טבלת **"פירוט לפי סוכן"** מראה לכל סוכן: עסקאות, מחזור, ברוטו, נטו לסוכן, חלק המשרד, חלק חיצוני, ומה שולם מול מה שממתין.
5. טבלת **"עמלות שטרם שולמו"** מסודרת מהעסקה הוותיקה ביותר. עמודת **"ימים"** צבועה בכתום מ-30 יום ובאדום מ-60 יום.
6. **"ייצוא CSV"** מוריד את הפירוט לפי סוכן כולל שורת סיכום המשרד.

## איך מחושבים הפיצולים
- **עמלה ברוטו** = מחיר העסקה × אחוז העמלה.
- **נטו לסוכן** = ברוטו × אחוז הפיצול של הסוכן.
- **חלק המשרד** = ברוטו × אחוז המשרד. **חלק חיצוני** = ברוטו × אחוז שיתוף הפעולה.
- שלושת האחוזים נקבעים בטופס העסקה עצמו, וסכומם תמיד 100%.

## שאלות נפוצות
**למה המספרים בדוח שונים מלוח הבקרה?**
לוח הבקרה מציג תמיד את החודש הנוכחי בלבד. הדוח מציג את הטווח שבחרת.

**סוכן שהושבת עדיין מופיע?**
כן, עם תגית "מושבת", כדי שהפעילות והעמלות שלו בטווח לא ייעלמו מהסיכום.

**למה מופיע מקף במקום מספר בעמודת WhatsApp?**
כי פיקוח מנהל כבוי בהגדרות המשרד. מקף אומר "לא גלוי לך", לא "אפס".

**עסקה שנמחקה נספרת?**
לא. עסקאות מחוקות יורדות מכל הדוחות.

**אפשר לייצא את ציר הפעילות של סוכן?**
לא כרגע. הייצוא ל-CSV קיים בדוח הסוכנים ובדוח הכספי.